Пo итoгaм тoргoв 28 нoября индeкс Мoсбиржи укрeпился нa 0,16% дo 2149,45 п., a РТС снизился на 0,09% до 1159,41 п. Почти весь день индекс Мосбиржи провёл в минусе. Однако к вечеру смогли выстрелить вверх бумаги тяжеловесов: Сбербанк (+1,43%) и «Газпром» (+1,26%). Это позволило ликвидировать потери по рублёвому индикатору. Не обошёлся день и без корпоративных новостей. «Аэрофлот» (+0,13%) увеличил объём перевозки пассажиров в январе-октябре на 16,3%, а в октябре на 12,1%. «НОВАТЭК» (+2,62%) вместе с Marubeni Corp. и Mitsui O.S.K. планируют создать комплекс перевалки в Камчатском крае для повышения эффективности поставок СПГ на азиатские рынки.

Шаг, безусловно, позитивный для развития компании, но негативный для дивидендных перспектив бумаги. «Мечел» (-1,6%) отчитался о получении прибыли в III квартале в размере 6,12 млрд рублей по сравнению с убытком в 8,9 млрд рублей годом ранее. Компания также объявила о том, что планирует добыть 23,0-23,5 млн тонн угля. Впрочем, привилегированные акции компании стали лидерами дня, подскочив на 7,22%. Удручающая ситуация в бумагах ГМК «Норникель» (-3,13%) продолжается из-за падения котировок на промышленные металлы и очередные опасения по поводу возможной перетряске состава акционеров. Кроме того, в лидерах роста и падения также отметились: НЛМК (+1,78%), «Аптеки 36 и 6» (+1,48%), ММК (+1,21%), а также «Ростелеком» (-2,57%), АФК «Система» (-2,48%), «Магнит» (-2,3%). Кстати, «Ростелеком» вместе с «Мегафоном» (-0,2%) объявили о планах совместной работы над развитием сетей 5G.

Рубль вновь укреплялся в течение дня, реагируя на небольшой дефицит ликвидности в банковской системе, что связано с итоговыми налоговыми платежами. К слову говоря, ЦБ РФ проводил аукцион купонных облигаций, но смог разместить их в объёме 13,44 млрд рублей при предложении 435,2 млрд рублей. Кроме того, на рубль позитивно действовали заявления 1-ого заместителя председателя ЦБ РФ Ксении Юдаевой. По её словам, напряжённость в банковской системе спала. Она также отметила, что ЦБ РФ сможет справиться с ситуацией, если будет существенный отток из ОФЗ. Впрочем, из ОФЗ пока никто особо бежать не хочет, так как на рынке ожидают очередного снижения ставки. В ЦБ отмечают, что инфляционные ожидания населения на год вперёд снизились до рекордных 8,7% по сравнению с 9,9% в октябре. К вечеру вторника доллар слабел на 0,24% до 58,36, а евро дешевело на 0,64% до 69,147 .

Торги в США завершились очередными рекордами. Однако до этого рынок погружался в пессимизм на сообщениях об испытаниях баллистической ракеты в С. Корее. Однако американским инвесторам гораздо ближе вопрос денег. Бюджетный комитет Сената проголосовал за дальнейшее продвижение республиканского плана по налоговой реформе. Общее голосование в Сенате может состояться уже в четверг. Другим позитивом был индекс потребительской уверенности от Conference Board, который вырос в ноябре до 129,5, превысив прогноз 124,8. Кстати, это максимум за 17 лет. С другой стороны, индексы цен на жилье от S&P/Case-Shiller показали ускорение роста цен на жилую недвижимость до максимума за последние три года.

Кандидат на пост председателя ФРС Джером Пауэлл убеждал в своей состоятельности и квалификации, а также отметил стремление всех факторов к тому, чтобы в декабре ставка была повышена. Весьма неплохо поднялся сектор финансов: Bank of America (+3,95%), J.P. Morgan (+3,5%). В плюсе завершили день и нефтяники: Chevron Corp. (+0,76%), Exxon Mobil (+0,68%). Между тем, в IT-секторе дела были хуже, что, в принципе, традиционно при повышении ожиданий по росту ставки ФРС: Apple (-0,59%), AMD (-3,29%). По итогам дня, DJIA подрос на 1,09% до 23836,71 п, S&P 500 укрепился на 0,98% до 2627,04 п., NASDAQ поднялся на 0,49% до 6912,36 п.

Азиатские торги почти не испытывали тревоги по поводу северокорейских испытаний. Между тем, в континентальном Китае и Гонконге индексы продолжили снижение. В начале ноября китайский рынок достигал двухлетнего максимума и текущее снижение многие считают фиксацией прибыли институциональными инвесторами. Примечательно, что худшими бумагами были представители полупроводниковой индустрии. Ещё накануне Morgan Stanley высказал предположение, что рынок flash-памяти обречён на остывание, так как в данную сферу были вложены существенные средства, которые повысили производство сверх потребностей рынка. Производители полупроводниковой продукции были под давлением как в Китае, так и в Японии. Финансовый сектор, напротив, обеспечивал региональные индексы поддержкой. Наиболее заметно это было на австралийской площадке. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3330,49 п. (-0,09%), Nikkei 225 – 22568,42 п. (+0,37%).

Нефть начала новый день со снижения. Накануне American Petroleum Institute сообщил о том, что на неделе, завершившейся 24 января, коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,8 млн бар. Запасы бензина упали на 1,5 млн бар., а дистиллятов выросли на 2,7 млн бар. Между тем, опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ожидают снижения запасов на 3 млн бар., а также роста запасов бензина на 1,1 млн бар. и дистиллятов на 0,16 млн бар. Остальные сомнения на рынке связаны с приближающейся встречей OPEC+ 30 ноября. Пока в прессе нет конкретных заявлений от России, но всё же слухи говорят о том, что РФ и Саудовская Аравия договорились о продлении сроков ограничения добычи до конца 2018 года с возможностью пересмотра параметров в июне будущего года. Резервы SPDR Gold Trust продолжили снижаться. Накануне они упали ещё на 2,5 тонн до 839,55 тонн. Перспектива повышения ставки ФРС остаётся главной причиной недостаточной силы золота. К 9:00 (мск) Brent – $62,85 (-0,62%), WTI – $57,69 (-0,52%), золото – $1294,6 (-0,02%), медь – $6791,36 (+0,29%), никель – $11475 (+1,10%), палладий – $1019,65 (-0,10%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 93,15. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,185 (+0,09%), GBP/USD – $1,336 (+0,17%), USD/JPY – 111,56 (+0,08%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду:
- в 10:45 (мск) – ВВП Франции;
- в 13:00 (мск) – потребительское и деловое доверие в еврозоне, индексы делового климата и экономических ожиданий;
- в 16:00 (мск) – инфляция в Германии;
- в 16:30 (мск) выступит глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, а также выйдет пересмотренная оценка ВВП США за III квартал;
- в 17:00 (мск) выступит глава Банка Англии;
- в 18:00 (мск) – речь председателя ФРС Дж. Йеллен, также выйдет индекс незавершённых сделок по продаже недвижимости;
- в 18:30 (мск) – статистика Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов;
- в 20:45 (мск) выступит глава ФРБ Сан-Франциско Дж. Уильямс;
- в 22:00 (мск) – публикаций «Бежевой книги» ФРС.
__________
Андрей Кочетков,
Аналитик,
«Открытие Брокер»