Нa вaлютныx рынкax пo-прeжнeму всe зaвисит oт прогнозов по монетарной политике, поэтому евро продолжает расти, а остальные валюты все еще находятся в состоянии аппатии, консолидируясь в диапазонах. На фондовых рынках как всегда царит радостное оживление, а вот нефть не сумела закрепиться на новых максимумах и, кажется, готова развить коррекцию.

ЕЦБ помог евро

Инвесторы вчера все-таки разглядели в протоколе заседания ЕЦБ поводы для покупки евро. Как и предполагалось, «решительные» нотки в комментариях регулятора подбросили единую валюту в область выше 1.20 и немного раскачали рынок, погрузившийся в низковолатильный летаргический сон. Сегодня единая валюта еще немного подросла по отношению к доллару, протестировав максимум в области 1.2066, но восходящая динамика угасает на подходе к локальному сопротивлению в области 1.2060.

Прорыв выше необходим для возврата к максимумам прошлой недели на уровне 1.2088. Европейский календарь сегодня пуст, однако Штаты публикуют отчеты по инфляции и розничным продажам. Формально, они никак не влияют на главный катализатор валютного рынка — прогнозы по денежно-кредитной политике — однако хорошие значения помогут доллару укрепиться к концу недели, отбросив евро/доллар к поддержке в районе 1.2020/00.

Иена добралась до 111.00 и успокоилась

Иена, в отличие от евро, уже отыграла тему ужесточения монетарной политики, при этом парадоллар/иена сформировала локальное дно в области 111.00 и может скорректироваться в область сопротивления 112.00 при условии восходящей динамики доллара по всему спектру рынка. В среднесрочной перспективе иене еще есть куда расти, но для этого нужны новые и более убедительные доказательства того, что Банк Японии меняет курс и действительно готов отказаться от многолетней политики агрессивного стимулирования.

Пока рынком движут слухи и домыслы — это касается не только евро, но и иены — однако для формирования убедительного восходящего тренда этого мало. Нужны факты. В частности, инвесторы будут внимательно следить за дальнейшими шагами Банка Японии. Если регулятор купит гос. облигации на прежнюю сумму, волатильность угаснет, а иена может скорректироваться во всех парах, включая доллар/иену.

Страсти по биткоину утихли, но это не надолго

В криптовалютном сегменте наступило затишье. По крайней мере, биткоин, падавший пять дней подряд, пытается сформировать дно в области вчерашних минимумов в области 12700. Сейчас криптовалюта торгуется на уровне 13755. Однако сложно сказать, чем все это закончится, поскольку на этом рынке правят спекулятивные настроения и «эффект толпы». Напомним, что с начала недели биткоин подешевел почти на 18% из-за пристального внимания и зачастую недружелюбного отношения регуляторов во всем мире.

В частности, Южная Корея, по слухам, готовит запрет на биржевую торговлю криптовалютами и проводит аудиторские проверки в банках и биржах, работающих на территории страны, на предмет нарушения требований «знай своего клиента», содействия отмыванию денег и уклонения от налогов. Китай, известный, своей непримиримой позицией по отношению к виртуальным деньгам, фактически, выгоняет майнеров из страны. Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам тоже обеспокоена массовым использованием криптовалют в мошеннических схемах.

Председатель SEC Джей Клейтон и глава CFTC Кристофер Джинкарло в ближайшее время будут докладывать банковскому комитету Сената о рисках, связанных с биткоином и другими криптовалютами. По данным из неофициальных источников заседание по этому вопросу состоится в начале февраля.

Нефть на грани коррекции, но паниковать рано

Нефть марки Brent вчера впервые за несколько лет преодолела отметку 70.00 долларов за баррель, однако последовавшая коррекция отбросила цены вниз почти на целый доллар, к поддержке 69.00. Сегодня с утра на рынке сохраняется умеренный медвежий настрой, который может перерасти в более глубокую коррекцию, если будет пройдена упомянутая выше поддержка. Следующие рубежи — 68.70 и 67.70.

Аналогичная динамика наблюдается и по нефти WTI. Сейчас контракты на этот сорт нефти торгуются по цене 63.40 с понижением на 0.3% относительно уровня закрытия на нью-йоркской сессии. Сегодня выйдет традиционный еженедельный отчет по числу работающих буровых установок, однако главным катализатором на этом рынке остаются настроения инвесторов, для которых стакан все еще наполовину полон.

Фондовые рынки на подъеме

Акции сегодня дорожают на большинстве рынков азиатско-тихоокеанского сегмента за исключением Японии, где укрепление иены на этой неделе портит настроение экспортерам. Японские акции падают уже второй день подряд, при этом токийский Topix потерял 0.7% на фоне снижения в секторе информационных технологий и промышленных предприятий.

Акции ритейлера Fast Retailing выросли на 6.2%, смягчив удар. S&P/ASX 200 поднялся на 0.2% благодаря австралийским горнякам, которые пользуются преимуществом растущих цен на сырье. В частности, акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали на 2.1% и 2% соответственно. Hang Seng вырос на 0.7% за счет акций энергетического сегмента, укрепившихся на 1.8%. Финансовый и высокотехнологичный секторы зафиксировали рост на 0.8%.

Татьяна Чепкова