Трaмп снoвa пишeт нeдвусмыслeнныe твиты прo Сeвeрную Кoрeю, a та в ответ грозит очередным запуском дальнобойных ракет, Китай возвращается с каникул, чтобы узнать, что экономика не так уж и сильна, в Европе по-прежнему кипят страсти в Каталонии, а Мэй одной ногой в отставке. Но самое интересное происходит в Турции: Анкара арестовала сотрудника консульского отдела США в стране, а Штаты в отместку приостановили выдачу виз для турецких граждан, как следствие, лира упала на 6% при открытии торгов, но затем быстро вернула часть потерь. Некоторые биржевые площадки даже приостанавливали торги по этой валюте.

Большинство региональных фондовых индексов растут, несмотря на геополитические риски и слабую макростатистику по Китаю. Shanghai Composite подскочил на 1.2% за счет акций финансового сектора, где компании позитивно восприняли решение Центробанка Китая снизить требования к банковским резервам, Австралийский S&P ASX 200 поднялся на 0.6% в основном благодаря ослаблению австралийского доллара. В лидерах роста оказались акции телекоммуникационных и производственных компаний. Hang Seng потерял 0.4% в рамках технической коррекции. Рынки Японии и Южной Кореи сегодня закрыты.

Китайская статистика добавила проблем австралийскому доллару

Австралийский доллар в пятницу тестировал минимумы в области 0.7732, однако к концу дня вернулся в середину диапазона 0.78-0.77. Новая неделя не принесла австралийцу облегчения: аусси/доллар с утра снова распродается, при этом к старым бедам прибавились новые тревоги. На азиатской сессии главным поводом для снижения AUD стали новости из Китая, где индекс менеджеров по закупкам (PMI) в частном секторе упал с 52.0 в августе до 50.6 в сентябре. Несмотря на то что показатель выше 50 указывает на рост активности в данном сегменте, падение данного опережающего индикатора к минимальным уровням почти за два произвело гнетущее впечатление на рынки. В начале года Китай показывал неплохие результаты, однако, судя по всему, что этот азиатский дракон подустал тащить за собой мировую экономику, и во втором полугодии уже вряд ли сможет сохранить прежний темп. Австралия, для которой Китай является главным покупателем, как всегда болезненно реагирует на слабую китайскую статистику.

Евро пока держится

Евро/доллар в пятницу спускался под отметку 1.17, однако закрепиться ниже ключевой поддержки медведям по евро все же не удалось — все испортили распродажи доллара, спровоцированные новостью о том, что Северная Корея готовит запуск межконтинентальной ракеты. Ситуация в Каталонии продолжает накаляться: в воскресенье сотни тысяч людей вышли на улицы — на этот раз в знак протеста против выхода региона из состава Испании.

Пока рынок весьма спокойно реагирует на всю эту ситуацию, очевидно, не верит в то, что дело пойдет дальше разговоров и уличных протестов. Однако глава Каталонии собирается объявить о независимости уже в этот вторник, вот тогда евро может снова потрясти, но опять-таки не надолго. Как мы уже отмечали ранее, для трейдеров сейчас важнее, что скажет Драги, выступающий в этот четверг на конференции в Вашингтоне. А с Каталонией все как-нибудь утрясется. Сегодня Германия опубликовала отчет по объему промышленного производства за август.

Показатель достаточно волатилен и подвержен влиянию сезонных факторов, а его потенциал в качестве катализатора для евро крайне низок. С утра евро/доллар консолидируется в области 1.1735, при этом, с технической точки зрения, картина не изменилась: медведям все еще нужно сломить 1.17. Следующая локальная поддержка проходит на уровне 1.1662 — это минимум 17 августа, за ней — 1.1610/00.

В рамках восходящего движения паре нужно вернуться выше 1.18, но это возможно лишь в том случае, если Драги скажет что-то сенсационное относительно сворачивания программы стимулов, что-то, о чем мы еще не знаем и даже не догадываемся. Но вероятность сего очень невелика, особенно с учетом того, что регулятор не поощряет укрепление единой валюты.

Рубль слабеет, но все еще в пределах диапазона

Цены на нефть в конце недели возобновили падение и увлекли за собой рубль. Российская валюта, лишенная одного из факторов поддержки, оттолкнулась от нижней границы своего сужающегося диапазона в паре с долларом и вернулась в область выше 58.00. Не спасло даже падение доллара в конце дня на фоне северокорейского фактора. Сегодня с утра на премаркете ММВБ давление на рубль усиливается, однако в области 58.40/50 пару уже поджидает крепкое сопротивление. Чтобы пробить его, придется постараться.

Нужно как минимум два обстоятельства: укрепление доллара на международном рынке и дальнейшее снижение цен на нефть. Однако ни то, ни другое не гарантировано, учитывая то, что доллар подошел к ключевым уровням сразу в нескольких основных валютных парах (это 1.17 для евро/доллара, 0.77 для аусси/доллара, 113.00 для доллар/иены). Позитивная статистика по розничным продажам и инфляции, публикуемая в конце недели, может оказать американской валюте дополнительную поддержку, но тут следует помнить, что декабрьское повышение ставки — главный катализатор роста для USD — уже почти полностью заложено в цены.

А дальше рынок не заглядывает, не зная, кто возглавит ФРС в следующем году. Нефть Brent сегодня с утра торгуется на уровне 55.72 с повышением на 0.2%. за баррель WTI дают 49.44 доллара, что на 0.3% выше уровня открытия. Учитывая динамику цен в конце прошлой недели можно предположить, что цены проведут какое-то время в диапазоне вблизи текущих уровней.

Татьяна Чепкова