К 15:15 (мск) индeкс ММВБ рoс нa 0,49% дo 2075,27 п., a РТС снижaлся нa 0,36% 1120,05 п. К середине дня индекс ММВБ демонстрировал рост за счёт дорогой нефти и ослабления рубля. Наметившаяся коррекция в бумагах металлургах была успешно прервана отступлением национальной валюты: ГМК «Норильский никель» (+1,61%), НЛМК (+0,86%), ММК (+0,29%), «Северсталь» (+0,37%).

Среди растущих бумаг значатся и представители нефтегазового сектора: «Роснефть» (+0,16%), «ЛУКОЙЛ» (+2,03%), «Газпром» (+0,25%), Бумаги «Мегафона» (+1,54%) провалились на открытии на фоне информации о том, что Telia продаёт 19% акций компании «Газпромбанку» по цене 514 рублей за штуку. Однако потом потери были отыграны на слухах о возможной перепродаже пакета стратегическому инвестору. Источники «Интерфакс» сообщают, что «Газпром нефть» (+1,7%) может выплатить дивиденды за девять месяцев из расчёта 25% от прибыли по МСФО.

Компания «Акрон» (+0,28%) снизила прибыль по РСБУ за январь-сентябрь на 27% до 7,04 млрд рублей при росте выручки на 5% до 39,22 млрд рублей. Фактор дивидендных ожиданий также толкал вверх бумаги «Татнефти» (+2,28%). Кроме того, в лидерах и аутсайдерах дня оказались: «Полюс» (+1,66%), «АЛРОСА» (+1,51%), «Башнефть» (+1,42%), а также «Аэрофлот» (-2,39%), «Аптеки 36 и 6» (-2,29%), «Магнит» (-1,52%). Примечательно, что бумаги прочих розничных сетей преимущественно торговались в плюсе.

Рубль не смог удержать оптимизм предыдущего дня. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3545 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 8,30%, недельная укрепилась до 8,31%, а месячная осталась на уровне 8,34%. Негативом для рубля стало повторное размещение КОБР с погашением 17 января. ЦБ предлагал банкам купонные облигации на сумму 324, 372 млрд рублей. Однако удалось разместить лишь объём на 15, 395 млрд. В сложившихся условиях на рынке банки весьма неохотно идут на размещение свободных средств.

Кроме того, у «горячих» денег мало оснований для входа на рынок облигаций, так как дальнейшее снижение ставки ЦБ уже не столь очевидно. В обзоре ЦБ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения» отмечается, что оценка населения по поводу инфляции на следующие 12 месяцев немного повысилась и составляет 9,9% против 9,6% в сентябре. К тому же условия для Carry Trade ухудшаются, так как ЦБ РФ снизил ставку, а ФРС вполне готова её ещё раз повысить. Однако от ослабления рубль удерживает нефть, которая торгуется выше $60 за баррель. К 15:15 (мск) USD/RUB – 58,362 (+0,67%), EUR/RUB – 67,875 (+0,5%).

Европейские рынки преимущественно торговались в плюсе. Слабость демонстрировал лишь сектор телекоммуникаций. Чемпионом среди региональных индексов вновь стал IBEX 35, прибавляя более 1,1%. Похоже, что ситуация с независимостью Каталонии останется в учебниках истории в качестве политического казуса, а не свершившегося факта. В целом активность в Европе была сниженной из-за выходного в Германии. Макроэкономическая статистика способствовала слабости евро. Инфляция в октябре замедлилась до 1,4% по сравнению с 1,4% в сентябре.

ВВП еврозоны вырос за III квартал на 0,6%, что превысило прогнозы. Безработица снизилась до 8,9%, что является минимальным значением с 2009 года. Бумаги BP PLC подскочили более чем на 3% на заявлениях компании о том, что программа обратного выкупа акций будет возобновлена. Акции Societe Generale упали на 3%, так как выручка в III квартале сократилась, а рост прибыли был обеспечен продажей доли в совместном индийском предприятии SBI Life. К 15:15 (мск) CAC 40 – 5502,43 п. (+0,16%), FTSE 100 – 7493,2 п. (+0,07%).

Нефть во вторник торговалась без существенной волатильности. Brent готова закрыть четвёртый подряд месяц приростом цены. За октябрь котировки поднялись почти на 7%. В целом рынок нефти прибывает в тихой гавани, но вечером поступит отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. На прошлой неделе американская статистика указала на существенное снижение запасов нефтепродуктов. Если отчёт будет вновь в пользу «быков», то котировки имеют шанс подрасти выше $61 за баррель Brent. К 15:15 (мск) январский Brent – $60,46 (-0,21%), WTI – $54,1 (-0,09%), золото – $1274 (-0,29%), медь – $6844,27 (-0,24%), никель – $11850 (+1,50%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 94,52. AUD и NZD слабели до 0,55% против доллара США, а CAD терял лишь 0,15%. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,164 (-0,12%), GBP/USD – $1,321 (+0,04%), USD/JPY – 113,37 (+0,19%).

Стоимость рабочей силы в США выросла на 0,7% в III квартале. Перед стартом торгов в США фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,2%. Индекс ММВБ также может сохранить плюс до закрытия сессии за счёт слабого рубля. Этому может поспособствовать нефть, которая пока не стремится корректировать свой рост.
____________
Андрей Кочетков,
Аналитик,
«Открытие Брокер»