Ноябрь 15th, 2017 
Сeгoдня тoрги нa фoндoвoй сeкции Мoскoвскoй биржe отрылись снижением. Индекс ММВБ потерял 0,27%, долларовый индекс РТС снизился на 0,54%. К 10:20 мск индексы продолжили плавное снижение. Лидером снижения выступает «Магнит», падение составляет 10,45%. Цена сделки на утро 15 ноября 6 223 руб. Это снижение происходит на фоне заявления основателя федерального ритейлера о продаже доли акций на $700 млн. Акции «Сбреданка» демонстрируют рост на 1%, обычная акция стоит 223,73 руб., привилегированные акции дорожают на 1,4%.
Нужно отметить, что настрой мировых инвесторов к российскому фондовому рынку становится явно негативным, что для индекса ММВБ будет означать начало коррекции, которая давно была необходима. Сессия середины недели для рублевого индикатора пройдет в попытке снижения в сторону 2130-2140 пунктов. Индекс РТС проведет сегодняшний день около отметки 1127 пунктов. Среди значимых корпоративных событий сегодня стоит отметить публикации финансовых результатов по МСФО «Газпром нефти» (за 9 месяцев 2017 года), «Сбербанка» (за III квартал 2017 года) и «Черкизово» (за 9 месяцев и III квартал 2017 года).
Фьючерс на индекс S&P на премаркете торгуется в минусе по 2579,5 (-0,29%). Азиатские площадки в среду торговались неоднородно. Индекс Nikkei 225 провалился на 1,4%, Shanghai Composite падал на 0,7%, Hang Seng снизился на 0,8%.
Сегодняшнее утро оказалось небогатым на азиатскую статистику. Япония выпустила данные по предварительному ВВП за III квартал текущего года. Согласно отчету, экономика расширилась только на 0,3% в квартальном сопоставлении – это немного ниже ожиданий и значительно хуже данных за II квартал. Финальный расчет статистики по промышленному производству в стране восходящего солнца показал, что в сентябре индикатор упал на 1% м/м (прогноз составлял -1,1%). Австралия выпустила релиз по индексу потребительского доверия в ноябре, где индикатор рухнул на 1,7% против октябрьского роста на 3,6%.
Сегодня утром доллар США торговался с понижением к юаню по 6,6309 (-0,06%, или 0,0040). В паре доллар/юань третий день наблюдается плавное усиление позиций китайской валюты, несмотря на вчерашнюю слабую статистику из Поднебесной.
Пара евро/доллар на старте торгового дня в среду чуть стабилизируется после взлета накануне и торгуется по 1,1792 (-0,06%). Против доллара минувшим вечером играло падение доходности американских бондов из-за сомнений в сроках реализации налоговой реформы президента США Дональда Трампа. В то же время, евровалюту поддержала статистика. Макроэкономический календарь на среду богат отчетами. Великобритания представит блок статданных по рынку занятости за сентябрь и октябрь. Еврозона готовит к выходу данные по торговому балансу в сентябре. США вечером выпустят цифры по розничным продажам в прошлом месяце, а также несколько отчетов по инфляции за октябрь.
Торги рублем в начале очередной ноябрьской сессии на Московской бирже открылись продолжением снижения в парах с иностранными валютами. Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных прибавил 16 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 60,4 рубля, курс евро увеличился на 24 копейки, до 71,27 рубля.
Если рынок действительно сосредоточился сугубо на внутренних факторах — распродажах ОФЗ и покупке долларов компаниями, выраженного спроса на рубль в ближайшее время мы не увидим. Определенным противовесом этому способны выступать аукционы Минфина, который готов на сегодня снова предлагать инвесторам ОФЗ. Доллар США в среду попробует пробиться к сопротивлению 60,50 руб. за «американца». Предполагаемый диапазон движения в паре евро/рубль на сегодня составит 70,75-71,65 руб.
Рынок нефти настигли «медведи». Утром в среду баррель Brent падает на 1,25% и стоит $61,43, а бочка WTI торгуется по $55,26 (-1,1%). Стоимость нефти сейчас стоит у минимумов за две недели, но перекупленность все еще высока — ценам есть, куда снижаться.
Данные Американского института нефти проиллюстрировали, что за неделю к 10 ноября запасы сырой нефти в США выросли на 6,51 млн баррелей, запасы бензина расширились на 2,4 млн баррелей. Запасы дистиллятов все еще снижаются (-2,53 млн баррелей). Первая цифра — рекордная за девять месяцев, вторая — самая сильная за последние двенадцать недель.
Сегодня инвесторы будут с нетерпением ждать данных от Минэнерго США — именно со стороны этого отчета еще на прошлой неделе были видны предпосылки для разворота тренда в показателях запасов черного золота. Средний прогноз демонстрирует, что запасы нефти снизились к 10 ноября на 3,2 млн баррелей, но очень может быть, что статистика покажет рост на 0,5-1,2 млн баррелей. В то же время, стоит отметить, что все основные реакции на подобную статистику текущей недели уже учтены в нефтяных котировках, и особенных эмоций на отчет Минэнерго может и не появиться.
Сегодняшняя сессия для барреля Brent может пройти в тестировании области $61,00-61,35 за баррель. Пока не появилось новостей от ОПЕК или со стороны Саудовской Аравии, статистика будет оставаться ключевым катализатором для сырьевой площадки.
___________
Анна Бодрова,
Старший аналитик,
Альпари